Banco Digital Nubank sacode Wall Street com IPO e batidas funk

Novo banco exclusivamente digital espera arrecadar US $3 bilhões em 9 de dezembro IPO em Wall Street

Com 48 milhões de clientes, a estrela pop Anitta em sua diretoria e um anúncio viral ao som do funk brasileiro, o NuBank, um novo banco exclusivamente digital, está sacudindo o mercado no Brasil – e agora faturando US $ 50 bilhões (€ 44,3 bilhões ) entrada em Wall Street.

O NuBank foi lançado em 2013 por um trio internacional de empresários fintech. O Banco Digital de São Paulo fará sua oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Nova York no dia 9 de dezembro. Consolidando sua ascensão meteórica.

 

Nubank espera levantar cerca de US $ 3 bilhões em seu IPO, para uma avaliação total de mais de US $ 50 bilhões de doláres, o que o tornaria o maior banco da América Latina, superando o tradicional banco brasileiro Itaú Unibanco.

É o mais recente momento de agarrar as manchetes para o novato disruptivo, que também conquistou um investimento de US $ 500 milhões da Berkshire Hathaway do lendário investidor Warren Buffett em junho.

A Sequoia, apoiadora da Tencent e do Airbnb da China, também são investidores na empresa.  O NuBank é hoje avaliado em cerca de US $ 30 bilhões, o que a torna um dos maiores bancos digitais do mundo.

Oferecendo contas online gratuitas, cartões de crédito para clientes de baixa renda há muito excluídos e a mobilidade dos bancos pelo telefone celular, Nubank promete uma ruptura radical com as altas taxas e burocracia enfadonha dos bancos tradicionais do Brasil.

Foi um enorme sucesso para seus fundadores, a consultora brasileira Cristina Junqueira, o gênio da tecnologia dos Estados Unidos Edward Wible e o banqueiro de investimentos colombiano David Velez. Velez, 39, agora presidente-executivo da empresa, entrou na lista da revista Forbes dos bilionários do mundo este ano, com uma fortuna estimada em US $ 5,2 bilhões – a maior parte dos quais ele e sua esposa dizem que planejam doar.

O próximo passo para o Nubank, que também tem operações no México e na Colômbia, é obter lucro: a empresa registrou prejuízo líquido de US $ 171,5 milhões no ano passado e perdeu US $ 99,1 milhões nos primeiros três trimestres deste ano.

Funk e inclusão

Como outros disruptores digitais Banco Inter, Neon e C6 Bank, o Nubank está explorando um segmento de mercado jovem e dinâmico, há muito negligenciado pelos bancos tradicionais. “Eles abriram mais possibilidades para os consumidores das classes média e média baixa, bem como para um jovem demográfico economicamente promissor”, disse Thais Carnio, especialista em bancos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.

Isso está revolucionando um mercado brasileiro dominado por cinco grandes bancos: Itaú, Bradesco e Santander Brasil – todos privados – e as estatais Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. “Os bancos digitais, e o Nubank em particular, têm uma capacidade maior de incluir rapidamente pessoas que de outra forma estariam sem banco”, disse o professor de finanças Rafael Schiozer, da Fundação Getulio Vargas.

E ainda há espaço para crescer: dos 213 milhões de brasileiros, apenas 182 milhões usam serviços bancários, segundo dados oficiais. O número aumentou rapidamente durante a pandemia do coronavírus, que trouxe incentivos governamentais para famílias de baixa renda – alimentando a demanda por contas bancárias – e ampliou a necessidade de um cartão de crédito ou débito para fazer compras online. Desde março de 2020, 17 milhões de brasileiros abriram contas em bancos.

No mesmo período, a Nubank quase dobrou seu número de clientes no Brasil, para 41 milhões. Também expandiu seu portfólio de produtos para incluir contas de poupança, empréstimos e seguros.

Recentemente, lançou uma plataforma de investimentos, com um videoclipe do cantor de funk brasileiro MC Jottape para promovê-la. “Se o negócio for interessante, eu quero minha parte. Seja terno e gravata ou shorts e sandálias, a gente pode ter uma peça ”, canta ele no vídeo, filmado em um bairro pobre de favela. “Agora nosso pessoal também tem um espaço.”

Somando-se à atração da cultura pop do banco, ele nomeou a cantora superstar Anitta para seu conselho de diretores em junho.

Potencial resistência

Os céticos dizem que Nubank agora precisa se provar obtendo lucro. Ela poderia enfrentar resistência de concorrentes tradicionais e maior escrutínio regulatório ao longo do caminho.

A associação bancária brasileira Febraban alertou recentemente que as “assimetrias” regulatórias podem “distorcer a concorrência” e dar aos neobancos uma vantagem injusta sobre seus homólogos tradicionais.

Os bancos tradicionais, por exemplo, enfrentam maiores exigências de capital para emitir cartões de crédito, disse o diretor de questões regulatórias da Febraban, Rubens Sardenberg, à AFP. “A estrutura regulatória precisa ser ajustada”, disse ele. “Uma empresa start-up de fintech saindo de uma garagem é uma coisa. Uma empresa abrindo o capital na bolsa de valores é outra. ”